信实工业完成70亿美元的配股发行 这是印度有史以来最大的发行
印度石油电信巨头Reliance Industries周三完成了70亿美元的配股发行,这是印度有史以来最大的配股发行,以罕见的延期付款要约吸引了买家。
根据Dealogic的数据,该发行的收益也被一家非金融公司评为全球最大的收益之一,这将有助于Reliance今年将净债务削减至零的计划。
亿万富翁老板穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)在周三晚间发表的声明中表示,“对印度经济的内在力量,本国投资者,外国投资者和小型散户股东都以信心投票方式”认购了该股约1.6倍。
Reliance于上个月发行了该股,向现有股东以每股1527卢比(17美元)的折扣价,以15股的价格向他们提供一股新股。
投资者只能预付价格的四分之一,其余的分两期支付,直到2021年11月。
另外,Reliance首先表示,部分缴足股款可以在证券交易所进行交易,这给投资者提供了购买更多折价债券而不是应享权利的机会,这使其成为套利参与者的诱人押注。
该公司表示,这些股票将于6月10日配发,并于6月12日在交易所上市。
印度即将进行为期两个月的全国封锁,以遏制当前局势的传播,这使经济活动陷入停顿,市场急剧调整,交易活动放缓。
尽管如此,在过去的六周中,Reliance的数字业务(称为Jio Platforms)已从包括Facebook在内的全球投资者以及Silver Lake和KKR&Co Inc.等私募基金筹集了惊人的100亿美元。
这些资金将帮助Reliance消除其今年214亿美元的净债务。
随着油价暴跌,Reliance的股价在3月下旬跌至两年低点。从那以后,交易狂潮和配股将股票推升至接近历史新高,格林尼治标准时间0600在周四交易价格为1,570卢比。
发起人-在印度被称为控制利益相关者-持有Reliance的50%多一点。