BP首次发行混合债券筹集近120亿美元

石油和天然气公司在向更清洁能源转型的过程中减记了其价值的10%，几天后，英国石油利用低廉的借贷成本筹集了近120亿美元的债务。

一位女发言人在一份声明中说，英国石油公司以多种货币筹集了119亿美元，这是第一次利用混合债券，这种混合债券对资产负债表的压力较小，因为不需要偿还本金。

数据显示，英国石油公司分别在美国，欧洲和英国筹集了50亿美元，47.5亿欧元(53.4亿美元)和12.5亿英镑(15.6亿美元)的资金。

在筹集资金之前，英国石油公司本周决定从资产价值中注销高达175亿美元，押注Covid-19危机将给能源需求带来压力，并加速向化石燃料的转移。

大幅减记将使BP的负债权益比率(即负债比率)急剧上升，该比率在三月份达到36%(不包括租赁)，超过了BP维持20%至30%范围的目标。

根据Refinitiv的数据，截至3月底，BP的债务为785亿美元。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师托马斯·阿道夫(Thomas Adolff)在一份报告中称，由于混合债券结构的原因，新债务将被考虑作为BP股权用于会计目的，这有助于BP在第二季度将负债比率降至34%左右。

过去，法国的道达尔(Total)和西班牙的雷普索尔(Repsol)等竞争对手都曾使用混合债券。

阿道夫写道：“总体而言，尽管混合债券比高级债券价格昂贵，但它使长期资本结构多样化，支持信贷指标……并进一步增强了流动性头寸，尽管这种情况仍然是高度不确定的宏观背景，”

目前尚不清楚该债券将如何影响BP维持或减少其股息的决定，因为由于当前局势的爆发，需求将出现前所未有的暴跌，这将对BP的收入造成重大打击。

该公司本月早些时候表示，将响应当前局势危机裁员约15%，这是首席执行官伯纳德·鲁尼(Bernard Looney)将石油和天然气专业转变为可再生能源计划的一部分。