宝尊在香港IPO 作为扩大发行4000万股全球发行的一部分
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Baozun(NASDAQ:BZUN)坚持其本国地区的最新一轮融资。这家总部位于上海的电子商务公司周四宣布,已经在香港进行了首次公开募股(IPO),之后将在飞地证券交易所的主板上上市。此次发行是该公司A类普通股4000万股新发行的全球发行的一部分。
计划在飞地出售其中的400万股股票,尽管该公司表示可以将这一数字扩大到2000万股,占全球总数的一半。宝尊没有具体说明剩余股份将在哪里销售。香港股票的发售价最高为每股103.90港元(合13.41美元)。
包尊说,在某些地区,飞地以外的价格可能会更高。它将在9月23日之前设置;它们将基于投资者的需求以及在纳斯达克上市的公司美国存托凭证(ADR)的价格。该公司强调,新库存将与美国存托凭证完全互换。
按照最高计划水平,香港IPO价格将大大高于公司ADR的当前水平。由于目前每只ADR的交易价格约为34.70美元,代表该公司三股A类股票,因此在美国的每股价格仅为11.57美元。
该公司没有具体说明如何计划使用IPO的收益。
目前,宝尊的未偿还美国存托凭证(ADR)略超过6300万股,代表近1.9亿股A类股。
可能由于担心股东稀释,投资者在周四晚间的交易中将这些美国存托凭证大幅下调。截至收盘,它们下跌了4.7%。
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