恒大地产将以每股8.80港元的价格在香港IPO

知情人士说，中国恒大集团的物业管理部门在香港首次公开募股(IPO)定价为每股港币8.80元后，筹集了约港币143亿元(合18.4亿美元)。

知情人士说，恒大地产服务集团有限公司出售了16.2亿股股票，发行价低于市场区间的中点。周日，价格范围定为每张8.50港元至9.75港元。

这些股票由50%的新股以及50%的现有股组成，这意味着恒大将从其所持单位的出售中获得一半的收益。

恒大的代表没有立即回应置评请求。

在中国监管机构对开发商的筹款活动进行更严格监督的情况下，筹集到的现金将帮助举债的恒大减少1200亿美元的债务。据彭博社报道，美国的住房监管机构和中央银行已要求包括恒大在内的一些最大的开发商在每月15日报告其融资，债务和商业数据。

发行的股票包括潜在的额外超额配售选择，即2.432亿股绿鞋。如果以每股8.80港元的价格充分行使绿鞋以满足需求，则募集资金可能增至164亿港元。

IPO是中国开发商以创纪录的速度剥离香港管理部门趋势的一部分。彭博汇编的数据显示，今年通过物业管理IPO募集了约46.9亿美元，超过了2019年创纪录的32.6亿美元。

华泰国际有限公司，瑞银集团股份公司，农银国际，建银国际，中信证券有限公司和海通国际是此次发行的联合发起人。

恒大地产服务的股票定于12月2日开始交易。