奋进UFC的母公司准备IPO和100亿美元的估值

终极格斗冠军赛(UFC)的母公司Endeavor Group Holdings正在加倍努力进行首次公开​​募股。该公司由首席执行官阿里·埃曼纽尔(Ari Emanuel)领导，他于1995年以人才代理机构的身份创立了Endeavor。

奋进公司正在纽约证券交易所寻求首次公开募股，股票代码为“ EDR”。该公司计划以每股23美元至24美元的价格出售2130万股股票。

以每股24美元的建议发行价上限计算，此次IPO将使首席执行官阿里·伊曼纽尔(Ari Emanuel)和执行主席帕特里克·怀特塞尔(Patrick Whitesell)获得合计价值9亿美元的奋进股份。该公司的目标是通过首次公开募股筹集5.112亿美元，并将与私人投资者再募集13亿美元。

UFC母公司Endeavor拥有多元化的资产组合

奋进集团控股有限公司是一家知识产权，内容，活动和体验公司。自1995年最初专注于代表客户以来，它已经发展壮大。现在，奋进经营着以下三个主要领域：拥有的体育地产;活动，经验和权利;和制图表达。

奋进的一些股份包括UFC，环球小姐，艺术媒体和活动公司Frieze和Professional Bull Riders。它还扩展到播客，电影/节目融资部门Endeavor Content，体育博彩和流媒体。它计划于本月在纽约证券交易所上市。

奋进是否有利可图?

奋进控股仍然负债累累，这可能是其决定不遵守2019年IPO计划的原因之一。它目前有59亿美元的债务和大约10亿美元的现金。2020年的收入为34亿美元，但净亏损为6.5亿美元。

除了首次公开募股之外，Endeavor计划将私募中的8.357亿美元资金用于控制UFC当前不拥有的部分。

努力估价，股票价格和股票代号

奋进计划在即将进行的首次公开募股中筹集略高于5.11亿美元的资金。提议的每股价格范围为23到24美元，该公司计划发行2130万股。

根据该公司周二提交的S-1招股说明书，该公司的目标是通过IPO(Markets Insider)估值超过100亿美元。首次公开募股后，银湖将成为最大的利益相关者。Silver Lake，Emanuel和Whitesell将通过特殊股票类别共同拥有89%的投票控制权。

奋进什么时候上市?

努力成为上市公司的S-1招股说明书已于4月20日提交。据IPOScoop称，该公司希望于2021年4月29日在纽约证券交易所正式以“ EDR”的身份上市。

摩根士丹利，高盛，摩根大通，KKR和德意志银行证券共同负责IPO交易。

如何购买奋进UFC IPO股票

首次公开募股正式发行后，散户投资者将能够通过其在线或传统经纪人直接购买Endeavor的股票。目前预计它将在纽约证券交易所开始交易，股票代码为EDR。