专业医疗保健公司EyePoint Pharmaceuticals(纳斯达克股票代码:EYPT)的股价周三飙升至平流层。投资者显然对公司即将发行的股票和认股权证的定价感到非常满意,当天股价飙升了 31%,以此表达他们的喜悦。

与前几轮融资形成鲜明对比的是,EyePoint 设法将新发行的价格设定在仅略低于其收盘价的水平。该股票的定价为每股 13.75 美元,仅比 EyePoint 周二收盘价 14.05 美元低 2%。

总而言之,EyePoint 将在公开发售的新发行中出售近 403 万股普通股。与此同时,“代替普通股的某些投资者”将能够获得预先出资的认股权证,以每股 13.74 美元的价格购买最多超过 327 万股上述股票。加上每股 0.01 美元的行使价,与直接发行股票的 13.75 美元价格相匹配。

EyePoint 将通过出售股票和认股权证赚取略高于 1 亿美元的收入。由于它已授予承销商以普通发行价集体购买额外 1,095,000 股股票的选择权,因此它可能会吸收更多。

这家专业生物技术公司并不总是能够以如此微弱的折扣为其股票定价。例如,在 2020 年 2 月发行股票时,由于当时其股票不受欢迎,因此需要大幅折价近 26%。

EyePoint 表示,它计划利用即将发行的收益来推进 EYP-1901。根据一项针对湿性年龄相关性黄斑变性 (wet AMD) 的早期临床试验的中期数据,这是一种很有前景的管道药物,最近显示出良好的结果,该疾病可导致严重的视力丧失。

该问题应在 11 月 19 日星期五或前后结束。

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