疫情爆发对跨境电商的影响「新冠疫情下跨境电商的机遇与挑战」

编首语：

《寻路2022》年度系列报道，希望从人、货、场的角度，回看2021年，预判2022年，与圈内圈外朋友一起，梳理行业全貌，直面行业问题，关注从业者境遇，共同探路2022与未来，寻找确定性。

出品：卖家之家

作者：晟远、芭乐

编辑：Wum

让卖家们心情大起大落的2021年，还有八天就将谢幕。

但自从11月25日南非发现首例奥密克戎毒株以来，第四波新冠疫情愈演愈烈。即将到来的2022年，有可能 “疫”外不断，让跨境电商充满更多的不确定性。

据世卫组织通报，截至欧洲中部时间21日14时，全球已有106个国家和地区出现新冠变异病毒奥密克戎毒株。日本封国，欧美病患激增，美国7天日均新增病例可能将打破2021年1月份的历史最高记录。

这两年，全球新冠疫情反反复复，“疫年又疫年”的来袭，将跨境电商带到聚光灯下，也制造了全球供应链的大混乱。期间，跨境电商有时起，有时落。病菌这只影响了整个人类发展史的手，究竟如何深刻地影响了跨境电商？这一轮新疫情的来袭，对跨境电商来说是新机会，还是新危机？

「卖家之家」年度策划《寻路2022》与您一起探究。

01

又是在冬季

新毒株在海外肆虐之际，也给我国疫情防控带来了巨大的输入型压力。

2021年12月6日绍兴上虞区出现首例病例以来，绍兴、宁波、杭州三地先后启动紧急响应。三地的工厂大量停产停工。历经半个多月的严格管控，目前浙江已经有序解封复工复产，宁波舟山港已恢复作业。天津、广州等地则相继发现奥密克戎病毒。同时，12月23日，西安市宣布，从当日零时起，全市小区(村)、单位实行封闭式管理。

回家过年，还是就地过年？对“有钱没钱，回家过年”有着集体认同的国人，又要再次面临抉择。

两年前，同样在冬季，2019年12月8日，官方通报的首例不明原因肺炎患者发病。2020年1月23日，为了控制疫情，武汉这座1200多万人口的城市开始封城。我国大量工厂也陷入停产停工状态，跨境电商们愁的不是在哪里过年，而是陷入“断货”危机后，无心过年。

▲图源：电影《中国医生》宣传海报

“工厂停工？我的货怎么办!”

“疫情什么时候能结束？货拿不到手，物流也变慢了。”

有亚马逊FBA卖家David向「卖家之家」回忆，当时自己眼看FBA的库存要见底了，没地方补货，只能提价降低销量踩刹车。而很多做自发货的卖家，愁的则是发不出去货。彼时，多个国家全面停止或减少到中国的航班，小包快递因为航班减少而成本大涨。

货源中断，物流问题初现，中小卖家这一时期着实难熬。受到影响比较小的，可能就是在海外仓拥有较多备货的大卖家了。海外仓也因此“疫”大放异彩，在跨境电商产业链中的重要性愈发凸显。根据海关统计，2020年1-2月份，以人民币计，中国出口分别下降15.9%。我国跨境电商行业一度陷入至暗时刻。

“二月没货，三月订单腰斩”，2020年的第一季度，整个外贸行业倍感煎熬。

但当年3月，海外疫情的全面爆发，却让跨境电商这个原本低调小众的行业走向C位。

02

跨境电商迎来结构性拐点

2020年3月11日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布冠疫情“从特征上可称为大流行。意大利、西班牙、美国等我国重要外贸出口目的地相续成为“疫中”。

当年3月底，美国开始推出巨额经济刺激计划，对符合条件的个人和家庭开启了多轮补贴，使得美国消费者购买力大幅提升（当然也为其后美国供应链招工难埋下祸根，此为后话）但手握大量美钞的美国消费者，发现线下零售业因为疫情，已经大量倒闭或歇业，只能转向线上购物。

与此同时，中国已经开始逐步恢复社会和经济秩序。2020年4月8日，历经76天的众志成城，武汉终于解封，我国各个产业带的产能逐步复工复产，国内物流也恢复正常秩序。

“我为湖北胖三斤”、“李佳琦直播，4000万湖北货秒光！”，就在国人用一场场电商直播，疯狂消费湖北货，来兴奋庆祝战“疫”胜利的时候，跨境电商行业也开足马力，迅猛爆单。

此轮海外疫情的爆发，事后来看，对跨境电商来说带来了三大巨大的变化：

海外供应链陷入混乱和中止，中国成为全球供应最重要来源地；

海外线下零售关店和裁员潮来临，大量民众被动养成网上消费习惯，全球电商渗透率大幅提升。据了解，美国2020年第二季度电子商务增长了44.5％，近二十年来增长最快，使电子商务在零售总额中的份额提高到了16.1％，高于高于去年同期的10.8％。；

原本外贸中掌握支配权的海外采购商、渠道商，因为下游线下零售业的萧条，大量放弃外贸订单，加速了外贸去中间化进程。

供需两端的巨大变化，让有货有渠道的中国跨境电商行业进入了爆发期。2020年，中国出口跨境电商市场规模达9.7万亿，其中跨境电商B2C交易占比22.7%，达到2.2万亿，占全年中国出口总额17.93万亿的12.26%。而在2014年，中国跨境出口电商B2C规模仅为5400亿元，才仅为当年中国出口总额的4%多。

在国内各大行业普遍内卷的情况下，赶上了时代红利的跨境电商，无疑成为了全国最靓的仔，笑纳深圳湾一号。

03

亚马逊封店潮的背后

但时间到了2021年4月底5月初，跨境电商行业大河水涨小河满的情况开始变化。亚马逊启动“清算日”当然是最容易被关注到的因素，但我们更想从疫情变化的角度带来一些思考。

2021年1月21日，拜登在国会山宣誓就职,正式成为美国第46任总统。拜登刚一上任，就开始施行百日抗疫计划，从3月到5月，美国疫情出现缓和迹象。从世界卫生组织绘制的每周疫情曲线图可以看到，全球疫情也在5月初达到570万例最高点后，开始不断下降。

但随着疫情的缓解，拜登政府却尴尬地发现，原本预测5月份会有100万美国人会重返工作岗位，但实际上仅有26万人。大量美国人选择继续领取救济金，而不是去上班。之前美国政府撒币救灾的弊端此时被大量抨击。因此，从2021年3月最后一笔1.9万亿美元救助计划实施后，撒币行动就再无下文。

也就是说，从今年5月开始，一方面是美国停止撒币，其原本补助带来的消费力在萎缩，一方面是其疫情稳定后，全球线下零售业在恢复，与电商开始争夺消费者钱包，导致原本井喷的线上消费力开始收缩，需求面在悄然翻转。

▲图源：Marketplace Pulse

“每年电子商务都会变得更大一些，而大流行使它在一段事件内变得更大。但随着事情开始平静下来，电子商务又回到了十多年来的趋势线。”Marketplace Pulse近期发布的一份报告显示，疫情催生的美国电子商务增长红利正在回归常态。

根据美国商务部的数据，美国电子商务在2021年第三季度仅占零售总支出的12.4%（注意，2020年Q2美国电商渗透率达16.1％）。即便没有发生大流行，按照过去五年美国电子商务的增长速度，这个数据可能更高，为12.6%。

04

告别野蛮生长

海外尤其是美国的需求基本面在变化，但从2020年4月开始，中国卖家们已经挂上档，把油门踩到底了。

2020年4月到2021年5月，跨境电商行业像一块磁力无限的磁铁，吸引了大量的卖家、资本和上下游企业竞相来投。期间，2020年9月出现的德尔塔病毒，带来全球第三波疫情，再次重创海外供应链，大量海外订单进一步转向中国。

因此，铺货型卖家更加笃定狂热备货，怀揣暴富梦想的新卖家从各处涌入，希望用低价打开局面，资本在要求增长，签了对赌协议的企业在疯狂扩张。“大家都沉浸在快进快出赚大钱的气氛里。”有老卖家回忆。

与此同时，其实跨境电商的成本却在急速提升。从采购、物流、用人到合规、汇率，整个跨境出口链条上的每个环节，费用都在剧增。

仅以海运为例，一位资深物流人士对「卖家之家」感慨，物流最重要的时效、价格和安全性，疫情以来全部破防。2020年海运价格同比上涨了5倍，2021年又至少比2020年再增加了一倍。（参看《2022年跨境电商，路在何方？》)

当疫情带来的短期井喷红利结束，跨境电商回归增长常态后，原本希望大赚一笔的中国卖家们却成为了美国抗通胀主力，成了“跨境慈善家”。

“其实从2017年以来，亚马逊卖家就一直在激增，已经过了红利期了。疫情带来了新的一轮红利，但也吸引来了更多的卖家，一旦海外消费力收缩，必然导致一系列连锁反应。”福州某位大卖说道。

今年5月份，「卖家之家」与一位投资人交流时，其判断盲目进入亚马逊的新卖家很可能在今年9月被收割完毕，不幸一语成谶。

有幸的是，疫情带给跨境电商的不仅仅是短期红利，不是这一两年的繁华与喧嚣，而更多的是预期。

05

最大的改变是预期

对的，预期。

人与动物的最大区别是什么？智慧，还是使用工具？

历史学家尤瓦尔·赫拉利2012年出版，并风靡世界的《人类简史：从动物到上帝》一书中，提出了一个观点被广泛认可，即“人与其他动物的本质区别，在与人能够想象出虚构的概念、描述虚拟故事，这能让成千上万的人进行合作，于是创造了无数的奇迹，同时也带来无穷的灾难。”这种共同想象其实就是一种集体预期。

首先，疫情改变了人们对疫情的预期。一开始，中国以外的国家、地区，认为新冠疫情是中国的事，抱着看热闹的心态，甚至污名化我国，美国甚至还想趁机吸引制造业回流美国。

当疫情蔓延到全球尤其是欧美国家的时候，大家开始用非典来类比新冠，觉得随着夏季的到来，新冠疫情就会自动消散，这只是一场短期疫情。

当第三波德尔塔病毒来袭之时，让全球普遍意识到新冠不是短期公共卫生事件，疫苗被寄予厚望。当最近第四波奥密克戎病毒登场后，在当下各国治理能力和理念差异极大的情况下，全球的变异病毒不断出现，疫苗也不是万能药，人类终于将这场疫情认定为百年未有之全球公共卫生危机，要做好长期共同斗争的准备。

也因为，对疫情的预期的四次大改变，直接改变了全球对电商的预期。从海外消费者的角度来看，疫情爆发前，欧美由于线下零售业发达，电商渗透率不高。很多欧美消费者只是把亚马逊等电商当作线上超市，把很多独立站作为非标品的特色小店。东南亚等地则是在移动互联网的推动下，直接进入了移动电商时代。

2020年3月份，疫情肆虐全球后，由于各国进行防疫管控，线下零售业大面积冻结，各地医疗用品和生活必需品紧缺，很多消费者平生第一次被动开始接触和接受电商，带来全球电商渗透率的大爆发。

到如今，疫情的反反复复，线下零售的恢复，已经让电商逐步变成全球范围内必备的生活基础设施。中国和欧美的电商模式和消费文化开始相互参照和学习，国内隐私保护和合规在强化，DTC概念开始兴起，海外开始效法中国成熟的移动端电商经验，直播、兴趣电商等都在崛起。

同样，跨境电商从业者的预期也在疫情的冲击下不断改变。

2020年前

跨境电商对从业者而言，只是一个闷声大发财的封闭性的行业。

2020年第一季度后

跨境电商成为了人们眼中的暴富捷径，整个赛道无论是内涵还是外延都被加宽加高。

2021年5月后

跨境电商从业者，也要调整预期，回归行业本质，在这个已然变得庞大的产业链里寻找和稳固自身的位置。

2022年，疫情可能还将带来更多的不确定性，全球供应链可能将进一步脆弱和高成本，全球经济大概率也是不甚景气，但唯一确定的就是，电商已经是全球的必备基础设施了。想想，2003年非典之后，起飞的国内电商。加油，跨境电商人。今天是平安夜，祝各位朋友和老铁们平安吉祥：）

*文中题图来自：摄图网，基于VRF协议。