中国跨境电商海外仓发展数据分析报告「海外仓对跨境电商的影响」
我国海外仓近些年来不断全球布局，国家也不断出台海外仓利好的政策来鼓励海外仓的建设和发展。那么当前我国海外仓建设现状是怎样的呢？今天就跨境电商海外仓建设现状和发展与大家分析探讨。
一、“十四五”期间各类发展规划政策
在国家发布的多项十四五发展规划中，均提到了鼓励发展跨境电商，支持海外仓建设和发展等内容。其中，《“十四五”商务发展规划》提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。
而在《“十四五”电子商务发展规划》中更是首次建立了电子商务发展的主要指标体系，跨境电商被当成“战略任务”，提出了多项预期数据，如2025年跨境电商交易额将达到2.5万亿元，同比2020年的1.69万亿元增长47.92%。
可以预见的是，在“十四五”期间，将有更多对跨境电商和海外仓利好的政策持续推出，从行业发展、国际合作、规则构建等多方面给予支持，继续推动跨境电商成为外贸维稳的核心力量。
二、跨境电商出口主要国家和地区海外仓情况
根据报告的数据采集说明，截至2021年12月，海外仓数量排名前十的国家为美国、英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、西班牙、法国、意大利，总数达1810个。而商务部在2021年12月30日发布的数据显示，我国海外仓的数量超过2000个，总面积超过1600万平方米。综合本报告数据及商务部公布数据，可推测第三方海外仓蓬勃发展，有很多中小型海外仓未被统计在内。
如上图，从数量看，美国海外仓数量遥遥领先，达925个，为第二位英国的4倍多（英国224个）。英国、德国的海外仓数量不相上下，均超过200个，而日本的海外仓数量超过100个，增速达19.54%。
从整体趋势看，2020年，美、英、日、加、西、法6个国家的海外仓数量增速均超过40%；2021年，海外仓增速有所放缓，仅有美、德、加、意4国海外仓增速超过40%。其中，加拿大以155.88%的增速领跑，意大利的增速排名第二，为77.27%，美国则以44.76%的增速排名第三。
加拿大海外仓的高增速，一是2021年4月的亚马逊封号潮，多平台、多市场布局成为行业大趋势，与美国一衣带水的加拿大也就成了众多卖家奔赴的选择之一。二是加拿大当地电商市场具有巨大的增量潜力与蓝海空间，跟随亚马逊脚步进入的卖家增多、看到机会提前布局的服务商增多。eMarketer数据显示，2020年加拿大电商大幅增长75%，预测未来几年将继续保持10%以上的增速。2021年，加拿大有1220万买家跨境购物，相当于加拿大人口的1/3。
此外，2021年，亚马逊FBA仓在加拿大的数量从2020年的9个迅速增加到25个，纵腾谷仓、递四方等头部企业也均在加拿大建新仓。
美国海外仓在2020年的高基数下依旧增长迅猛。由于2021年中国-美西港口海运头程异常拥堵，为确保顺利入库，大量服务商转到美东航线，并开始在美东区域布局海外仓。同时，也说明美国作为中国卖家的主要市场，海外仓需求高涨。
根据本报告的核算逻辑，《2022海外仓蓝皮书》与《2021海外仓蓝皮书》相比，核算的仓库数增加，平均面积也有变化。对比全球不同国家和地区的仓库总面积，美国位列第一，其2021年仓库总面积达1007.47万平方米，近3年的单仓平均面积也均超过10000平方米。这说明，近三年美国新建/租仓库面积平均在1万平方米以上，需要的资金量大，市场竞争激烈。
综合仓库总面积和单仓平均面积情况，英、德、日、加拿大等主要国家和地区仓库总面积均呈上升趋势，但平均单仓面积却在逐年减少或相对持平。英国、俄罗斯平均单仓面积在8000平左右，德国则在7500平左右，其他国家的平均单仓面积在4500-7000平之间。
俄罗斯地广人稀、租金较便宜，2019年以前，俄罗斯的海外仓数量不多，但单仓面积较大。从2020年开始，其单仓面积也在逐渐缩小，这也和我们之后要提到的俄罗斯的大件产品发货量较低有关。
可见，新增海外仓以中小型仓库为主，海外仓企业也在降本增效。究其原因有两点：
①海外仓仓租、人工成本普遍上涨，且预测短期内处于高位，越来越多服务商选择不租大仓，以分仓模式/共享仓应对。
②除美国外的其他市场，卖家对海外仓的需求以中转、一件代发为主，总体需求有增长但增长平稳，且品类以中小件为主，周转率较高，中小型仓即可满足需求。
值得一提的是，关于海外仓的仓储与配送运营，可使用四方网络海外仓管理系统实现高效而精细化的物流运营管理。该海外仓系统可满足B2B大进大出业务管理需要，以及B2C精细化仓配运营管理，可支持全球多仓集中管控分布运营，以及多样化策略配置，满足智能化作业需求等，并可实现与电商平台与海外本地物流服务渠道之间信息的互联互通。
三、新兴市场海外仓情况
在相同的数据统计维度下，与成熟市场相比，新兴市场的海外仓数量普遍不多，但东南亚表现较为突出。根据数据统计，近3年来，东南亚的海外仓数量最多，2021年为71个，其2020年与2021年的增速也均在65%左右。在五大新兴市场中，东南亚无疑成为发展最快的明日之星。
宏观背景方面，继2020年签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）后，2021年11月，中国与东盟确立全面战略伙伴关系。在政治战略关系提升的背景下，到2022年1月RCEP落地，双方经贸合作预期会进一步提升，也将带动跨境电商行业、跨境电商物流、海外仓行业的发展。
电商潜力方面，高速增长的红利市场让跨境卖家趋之若鹜，服务商抢先建仓。谷歌、淡马锡和贝恩的报告显示，东南亚电商经济规模在2021年达到1200亿美元，年均复合增长率超过60%。预计到2025年，东南亚电商经济规模有望突破2300亿美元。据TMO的数据，截至2021年9月Shope印度尼西亚站点拥有超过122万的店铺数量。
同时，平台也在加大吸纳优秀服务商的力度。Shopee在马来西亚、泰国、菲律宾、越南等多个国家设立了海外仓，Lazada在东南亚建立了以中国中心仓为枢纽，以东南亚多国海外仓为站点的海外仓网。
而2020年增速最快的印度则成了五大新兴市场中唯一海外仓数量下降的国家。除受2021年疫情反复影响外，主要还源于中印关系以及印度跨境贸易、电商政策的不稳定性。自2020年中印关系紧张以来，印度政府在近两年相继宣布封禁ClubFactory、SHEIN、TikTok、Shopee等过百款中国APP。这让中国卖家和电商平台均对印度市场信心大降，部分海外仓服务商也陆续退出印度市场。
对于发展较早的中东市场，海外仓数量在2020年猛增78.95%后，2021年增速放缓至32.25%，市场竞争较为激烈，需求有所放缓；拉美市场的海外仓数量增速连续两年稳定在20%左右，巴西、墨西哥等成为核心市场，但当地的税务、物流等政策较为苛刻；非洲的海外仓数量较少，近两年也有所增长。
