达美航空将债券销售提高至90亿美元 这是航空公司历史上最大的债务发行

彭博社今天报道，由于对新债务的强烈需求，达美航空(NYSE：DAL)已将计划中的债券发行规模从65亿美元增加至90亿美元。这将是该行业有史以来最大的一笔债务交易，这清楚地表明，市场仍对需要额外资金以抵抗当前局势危机的航空公司开放。

达美航空周一表示，它打算出售债券并进入一项由“飞凡里程常客计划”常旅客计划支持的新信贷机制，寻求筹集65亿美元的私人资金，而不是去美国财政部获得《 CARES法案》授权的贷款。由于大流行，该行业争先恐后地筹集资金以缓解需求放缓。

在与债券出售相关的文件中，达美航空表示，预计第三季度总可用座位数将比去年第三季度下降60%，国际运力下降80%，国内运力下降50%。由于运营较少的航班，达美航空表示已停泊了约40%的主线机队。

艰难的商业环境并未削弱人们对债券的兴趣。据彭博社报道，达美航空将以高达4.875%的收益率筹集90亿美元。该报告称，在投资者下达价值160亿美元的债券定单和约100亿美元的贷款定单后，该航空公司决定提高其借贷额。

达美航空的竞争对手联合航空控股公司(NASDAQ：UAL)和美国航空集团(NASDAQ：AAL)今年夏天早些时候表示，他们将使用飞行常客计划筹集现金。

90亿美元的发行额将超过美联航6月份提出的68亿美元，后者承诺将其飞行常客计划作为抵押。