当伯克希尔·哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK-A)(纽约证券交易所股票代码:BRK-B)发布第三季度收益报告时,我们了解到沃伦·巴菲特和他的团队在股票市场上表现活跃。伯克希尔哈撒韦大型股票投资组合的成本基础增加了约96亿美元,而且投资组合中似乎也有一些抛售。

好吧,在星期一下午,我们了解了奥马哈的甲骨文一直在通过发布伯克希尔的13F表格进行买卖的情况,该表格要求机构资金管理者在每个季度结束后45天提交。以下是投资者应了解的近期举动的分类。

这是巴菲特和他的选股员一直在买的东西

我们已经知道巴菲特及其副手进行了几次股票购买交易-特别是他们花了20亿多美元增加了在美国银行本已庞大的头寸,并为Snowflake最近的IPO投资了7.2亿美元。但是该公司的季度报告显示,这只是伯克希尔哈撒韦公司股票购买活动的一小部分。

考虑到这一点,以下是伯克希尔·哈撒韦公司第三季度在其投资组合中增加了哪些股票:

公司(符号)

购买的股票

新股市值(四舍五入)

新的位置?

美国银行(NYSE:BAC)

85,092,006

23.5亿美元

没有

雪花(NYSE:SNOW)

6,125,376

14.4亿美元

通用汽车公司(NYSE:GM)

5,319,000

2.24亿美元

没有

艾伯维(纽约证券交易所:ABBV)

21,264,316

18.6亿美元

默克(NYSE:MRK)

22,403,102

18.6亿美元

布里斯托尔·迈尔斯(Bristol Myers)(NYSE:BMY)

29,971,194

18.1亿美元

克罗格(NYSE:KR)

3,038,360

9900万美元

没有

美国T-Mobile(NASDAQ:TMUS)

2,413,156

3.18亿美元

辉瑞(NYSE:PFE)

3,711,780

1.36亿美元

自由拉丁美洲K级(纳斯达克股票代码:LILAK)

66,567

$ 780,000

没有

数据来源:伯克希尔·哈撒韦SEC备案。截至2020年11月16日的市场价值。

购买方面最大的故事是增加了一只而不是四只大型制药公司股票。巴菲特(或他的选股人之一)总共发起了价值近60亿美元的股份,包括在AbbVie,Merck和Bristol Myers的三个大型和几乎相等规模的头寸。

除此之外,在T-Mobile美国启动新职位也值得注意,尽管按照伯克希尔的标准,3.18亿美元的投资相当小。这并不完全令人惊讶-据报道,伯克希尔·哈撒韦公司在2017年对Sprint(现已成为T-Mobile的一部分)进行了大规模投资。

除了上表中的股票外,值得一提的是,伯克希尔在本季度还回购了超过90亿美元的股票。

伯克希尔哈撒韦公司也对一些股票采取了卖出按钮

尽管伯克希尔哈撒韦公司在第三季度是股票的积极买家,但季度报告显示,巴菲特及其公司可能会继续削减其他一些银行投资,他们可能已经从最大持股苹果公司中获利了。以下是这些举动的细节。

公司(符号)

售出股份

出售股票的市场价值

伯克希尔有出售所有股票吗?

苹果(NASDAQ:AAPL)

36,326,710

43.7亿美元

没有

达维塔(纽约证券交易所代码:DVA)

2,000,000

2.26亿美元

没有

富国银行(NYSE:WFC)

110,202,265

27.4亿美元

没有

艾仕得涂料系统(NYSE:AXTA)

650,000

1,840万美元

没有

自由全球(NASDAQ:LBTYA)

130万

2930万美元

没有

巴里克·金(纽约证券交易所:GOLD)

8,918,701

2.29亿美元

没有

M&T Bancorp(NYSE:MTB)

1,616,561

2.05亿美元

没有

PNC Financial(NYSE:PNC)

3,430,759

4.33亿美元

没有

摩根大通(NYSE:JPM)

21,241,160

25亿美元

否,但出售了95%的股份

拉丁美洲自由(NASDAQ:LILA)

160,478

190万美元

没有

Costco(NASDAQ:COST)

4,333,363

16.9亿美元

数据来源:伯克希尔·哈撒韦SEC备案。截至2020年11月13日的市场价值。

我们知道伯克希尔出售了一些苹果,伯克希尔向SEC提交的文件证实了这一点。银行股票也是如此,富国银行(Wells Fargo),摩根大通(JPMorgan Chase)和其他银行股票销售总计近60亿美元。

在销售方面,最大的惊喜肯定是出售了该公司全部Costco股份。这可能为伯克希尔·哈撒韦公司带来了可观的利润,因为好市多股票目前的交易价格约为每股380美元,约为伯克希尔哈撒韦可能支付的价格的十倍。

同样令人惊讶的是,伯克希尔出售了其Barrick Gold投资的40%以上,该投资是在第二季度才启动的。

一个活跃的季度表明伯克希尔已准备好投入资金

在伯克希尔大规模回购,本季度其他股票回购潮以及伯克希尔最近进行的其他一些投资之间,很明显沃伦·巴菲特现在处于资本配置模式。资产负债表上还有约1,400亿美元的现金和等价物,这可能仅仅是个开始。

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