这是沃伦·巴菲特买卖的股票
当伯克希尔·哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK-A)(纽约证券交易所股票代码:BRK-B)发布第三季度收益报告时,我们了解到沃伦·巴菲特和他的团队在股票市场上表现活跃。伯克希尔哈撒韦大型股票投资组合的成本基础增加了约96亿美元,而且投资组合中似乎也有一些抛售。
好吧,在星期一下午,我们了解了奥马哈的甲骨文一直在通过发布伯克希尔的13F表格进行买卖的情况,该表格要求机构资金管理者在每个季度结束后45天提交。以下是投资者应了解的近期举动的分类。
这是巴菲特和他的选股员一直在买的东西
我们已经知道巴菲特及其副手进行了几次股票购买交易-特别是他们花了20亿多美元增加了在美国银行本已庞大的头寸,并为Snowflake最近的IPO投资了7.2亿美元。但是该公司的季度报告显示,这只是伯克希尔哈撒韦公司股票购买活动的一小部分。
考虑到这一点,以下是伯克希尔·哈撒韦公司第三季度在其投资组合中增加了哪些股票:
公司(符号) |
购买的股票 |
新股市值(四舍五入) |
新的位置? |
---|---|---|---|
美国银行(NYSE:BAC) |
85,092,006 |
23.5亿美元 |
没有 |
雪花(NYSE:SNOW) |
6,125,376 |
14.4亿美元 |
是 |
通用汽车公司(NYSE:GM) |
5,319,000 |
2.24亿美元 |
没有 |
艾伯维(纽约证券交易所:ABBV) |
21,264,316 |
18.6亿美元 |
是 |
默克(NYSE:MRK) |
22,403,102 |
18.6亿美元 |
是 |
布里斯托尔·迈尔斯(Bristol Myers)(NYSE:BMY) |
29,971,194 |
18.1亿美元 |
是 |
克罗格(NYSE:KR) |
3,038,360 |
9900万美元 |
没有 |
美国T-Mobile(NASDAQ:TMUS) |
2,413,156 |
3.18亿美元 |
是 |
辉瑞(NYSE:PFE) |
3,711,780 |
1.36亿美元 |
是 |
自由拉丁美洲K级(纳斯达克股票代码:LILAK) |
66,567 |
$ 780,000 |
没有 |
数据来源:伯克希尔·哈撒韦SEC备案。截至2020年11月16日的市场价值。
购买方面最大的故事是增加了一只而不是四只大型制药公司股票。巴菲特(或他的选股人之一)总共发起了价值近60亿美元的股份,包括在AbbVie,Merck和Bristol Myers的三个大型和几乎相等规模的头寸。
除此之外,在T-Mobile美国启动新职位也值得注意,尽管按照伯克希尔的标准,3.18亿美元的投资相当小。这并不完全令人惊讶-据报道,伯克希尔·哈撒韦公司在2017年对Sprint(现已成为T-Mobile的一部分)进行了大规模投资。
除了上表中的股票外,值得一提的是,伯克希尔在本季度还回购了超过90亿美元的股票。
伯克希尔哈撒韦公司也对一些股票采取了卖出按钮
尽管伯克希尔哈撒韦公司在第三季度是股票的积极买家,但季度报告显示,巴菲特及其公司可能会继续削减其他一些银行投资,他们可能已经从最大持股苹果公司中获利了。以下是这些举动的细节。
公司(符号) |
售出股份 |
出售股票的市场价值 |
伯克希尔有出售所有股票吗? |
---|---|---|---|
苹果(NASDAQ:AAPL) |
36,326,710 |
43.7亿美元 |
没有 |
达维塔(纽约证券交易所代码:DVA) |
2,000,000 |
2.26亿美元 |
没有 |
富国银行(NYSE:WFC) |
110,202,265 |
27.4亿美元 |
没有 |
艾仕得涂料系统(NYSE:AXTA) |
650,000 |
1,840万美元 |
没有 |
自由全球(NASDAQ:LBTYA) |
130万 |
2930万美元 |
没有 |
巴里克·金(纽约证券交易所:GOLD) |
8,918,701 |
2.29亿美元 |
没有 |
M&T Bancorp(NYSE:MTB) |
1,616,561 |
2.05亿美元 |
没有 |
PNC Financial(NYSE:PNC) |
3,430,759 |
4.33亿美元 |
没有 |
摩根大通(NYSE:JPM) |
21,241,160 |
25亿美元 |
否,但出售了95%的股份 |
拉丁美洲自由(NASDAQ:LILA) |
160,478 |
190万美元 |
没有 |
Costco(NASDAQ:COST) |
4,333,363 |
16.9亿美元 |
是 |
数据来源:伯克希尔·哈撒韦SEC备案。截至2020年11月13日的市场价值。
我们知道伯克希尔出售了一些苹果,伯克希尔向SEC提交的文件证实了这一点。银行股票也是如此,富国银行(Wells Fargo),摩根大通(JPMorgan Chase)和其他银行股票销售总计近60亿美元。
在销售方面,最大的惊喜肯定是出售了该公司全部Costco股份。这可能为伯克希尔·哈撒韦公司带来了可观的利润,因为好市多股票目前的交易价格约为每股380美元,约为伯克希尔哈撒韦可能支付的价格的十倍。
同样令人惊讶的是,伯克希尔出售了其Barrick Gold投资的40%以上,该投资是在第二季度才启动的。
一个活跃的季度表明伯克希尔已准备好投入资金
在伯克希尔大规模回购,本季度其他股票回购潮以及伯克希尔最近进行的其他一些投资之间,很明显沃伦·巴菲特现在处于资本配置模式。资产负债表上还有约1,400亿美元的现金和等价物,这可能仅仅是个开始。