数字外包公司TaskUs本周将通过IPO上市

数字外包公司 TaskUs 计划在本周通过IPO 上市。投资者可以期待什么?

这家总部位于德克萨斯州的公司希望通过出售 1320 万股股票筹集 3.04 亿美元。这些股票的定价将在每股 22 美元至 24 美元之间，这使该公司的估值估计为 25 亿美元。

TaskUs 不会从销售中获得任何净收益。相反，股票出售的收益将用于支付现任和前任员工持有的约 1.274 亿美元的既得虚拟股票的付款，这些股票将在发行完成时到期。

TaskUs 将在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“TASK”。Goldman Sachs & Co. LLC 和 JP Morgan 将担任此次发行的主要簿记管理人。作为此次发行的一部分，承销商有 30 天的选择权，可以购买最多 198 万股股票。

什么是 TaskUs?

TaskUs 成立于 2008 年，是一家为创新和颠覆性技术公司提供外包数字服务和下一代客户体验的提供商。

联合创始人布莱斯·马多克斯 (Bryce Maddocks) 和贾斯帕·威尔 (Jaspar Weir) 大学毕业后立即加入公司。他们最初的概念是为忙碌的专业人士提供基于任务的虚拟助手，但公司模式很快转向了技术支持的商业服务提供商，以满足客户的需求。

“我们创建了一种新型服务提供商，与我们快速增长和发展的客户一样灵活和敏捷。正如我们的客户扰乱了各自的市场一样，我们也扰乱了我们的市场，”Maddocks 和 Weir 在公司招股说明书中的一封信中写道。

该公司拥有 100 多个客户，涵盖数字经济中的众多行业领域，包括社交媒体、电子商务、游戏、流媒体、食品配送和拼车、高科技、金融科技和健康科技。一些知名客户包括优步、Zoom Video Communications、Netflix和Coinbase。

TaskUs 在 2020 年 3 月至 2021 年 3 月期间的销售额为 5.28 亿美元。该公司的收入从 2017 年的 1.17 亿美元增长到 2020 年的 4.78 亿美元。

TaskUs 在美国、菲律宾、印度、墨西哥、台湾、希腊、爱尔兰和哥伦比亚的 18 个地点拥有约 27,500 名员工。

投资公司 Blackstone Group 持有 TaskUs 的股份。

2018 年，私募股权公司Blackstone Group (纽约证券交易所代码：BX)向 TaskUs 投资了超过 2.5 亿美元，使该公司的价值超过 5 亿美元。据彭博社报道，这笔投资使黑石获得了该公司 60% 的股份。

当时，Maddocks 表示，与 Blackstone 的合作将帮助该公司增加在咨询、技术和创新方面的投资，以简化和完善客户体验。该公司还希望扩展到欧洲、印度和拉丁美洲。

今年 2 月，彭博社报道称，黑石集团探索了一些选择，例如出售部分股权或让 TaskUs 上市。当时，这家私募股权公司考虑以高达 35 亿美元的估值出售其在 TaskUs 中多达 25% 至 30% 的股份。