横琴发行大湾区首只双币种国际绿色债券的公司「jp新兴市场债券指数」

广州日报讯 （全媒体记者陈治家）昨日，珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴公司”）成功发行境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券，创广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券先例，该笔债券为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券。

本次双币种债券将在香港、澳门两地同时上市，其中离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%，美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。债券获得投资者踊跃认购，在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模，最高峰订单美元债超22亿美元，人民币债超23亿人民币，最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍、2.8倍。

据了解，这是大横琴公司首次依托公司信用发行双币种、两地上市的国际债券，也是粤港澳大湾区和自贸区地方国企首次在国际市场发行绿色债券。