隔夜shibor下降「隔夜shibor利率」
财联社7月25日讯（编辑 毛乐彤）周一，国债期货收盘涨跌不一，现券收益率全线下行。货币市场方面，银行间资金面维持宽松，Shibor隔夜品种下行12bp报1.074％。
具体看，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.03％，5年期主力合约收平，2年期主力合约涨0.02％。现券方面，银行间主要利率债收益率全线下行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220010收益率下行0.25bp报2.78％，5年期国债活跃券220007收益率下行1.25bp报2.5275％，10年期国开活跃券220210收益率上行0.35bp报3.039％。
（数据来源：WIND）
一级发行
地产债走势分化涨跌不一，“19龙控04”涨超18％，“19远洋02”涨超8％，“20正荣03”涨超7％，“20世茂G3”涨超5％，“18远洋01”涨超4％，“20龙控01”涨超3％；“20融创03”跌超26％，“20融创02”跌超10％，“20融信03”和“20旭辉01”跌超5％，“21远洋02”跌超4％，“20时代09”和“18富力08”跌超3％。
中金固收预计，宏观政策总体基调还是不透支未来、不加重后期债务负担、预留跨周期政策空间的基调。增量工具还是以新出台的政策性、开发性金融工具的运用为主，并加快前期发行的地方债的使用。预测下半年利率债净增量可能在4.3万亿元左右，较近两年同期均值少增约1.6万亿元，主要由政金债支撑。预计随着7月末-8月，市场有望打破僵局形成突破，将对疫后V型反弹预期打出来的期限利差逐步抹平，推动曲线牛平。
货币市场方面，银行间资金面维持宽松，周一（7月25日）主要回购利率下行，隔夜加权平均下跌11.85bp报在1.0689％，七天品种报在1.5490％附近。
（数据来源：WIND）
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月25日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10％。Wind数据显示，今日120亿元逆回购到期，因此当日净回笼70亿元。
银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.1180％，跌11.92个基点；FR007报1.80％，涨25个基点；FR014报1.75％，与前一交易日持平。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.0737％，跌11.63个基点；FDR007报1.56％，涨6个基点；FDR014报1.65％，涨5个基点。
Shibor方面，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12bp报1.074％，7天期上行0.4bp报1.639％，14天期上行1.4bp报1.656％，1个月期下行0.1bp报1.756％。
一级存单方面，今日1Y期国股报在2.17％，9M期国股报在2.05％。二级存单方面，8月到期国股成交在1.52％附近，明年7月到期国股成交在2.15％附近。
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