债券发行与承销管理办法「永续债只能面向合格投资者公开发行」

来源：21世纪经济报道

取消了传统的承分销环节，国内首单直接面向投资人的试点金融债券发行。

4月28日，政策性银行——中国农业发展银行（简称“农发行”）完成国内首单直接面向投资人的试点金融债券发行。

渣打银行亦发布消息称，通过组建试点一级认购团，发行人直接面向机构投资人发行金融债券，使整体发行效率更加高效。

农发行称，直接面向投资者试点招标发行是人民银行推动债券市场改革创新的又一重要举措。该发行方式取消了传统的承分销环节，允许发行人直接面向银行间市场准入备案的机构法人招标发行金融债券，有利于调动境内外各类机构参与债券发行投标的积极性，提高债券发行效率，促进对外开放、互联互通，让债券市场更接“地气”、更聚“人气”。

渣打银行称，此次债券发行通过上海清算所与香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）连接，使境外投资者能够更加便利地参与国内金融债券的一级投标认购，进一步加强了境内外市场的互联互通。早在去年四季度，渣打银行就已积极参与此次试点发行相关的课题研究，并配合农发行在内的国内金融机构完成相关测试和准备工作。

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