这两种交易所交易基金都提供了强劲的回报并且能够抵御动荡的市场
去年和 a 一直是股票市场上的典型。熊市、模因股、疯狂的波动性和飞速发展的科技股可能让您对会发生什么感到头晕目眩。你可能去年抛售了一些银行股票,只是为了看到它们今年反弹,或者买入一些投机性科技股或 meme 股票只是为了看着它回归现实。
但愿情况并非如此,因为投资是长期的,要渡过市场波动,但如果您已经被股市烧毁,您可能需要考虑以多元化的方式投资交易所交易基金或 ETF , 提供。这里有两只 ETF 寻求降低波动性,同时仍寻求提供超越市场的表现。
SPDR MSCI美国战略因素ETF
该SPDR MSCI美国战略因素ETF(NYSEMKT:QUS)遵循所谓的“智能测试版”或“增强索引策略”,从而在基于某些因素而定制的指数投资。在这种情况下,它投资于低波动性、高质量和具有吸引力的股票,其想法是以较低的风险产生优于传统基准的回报。它是三个指数的组合——MSCI 美国价值加权指数、MSCI 美国质量指数和MSCI 美国最低波动率指数,它们在投资组合中的权重相同。
因为它来自三个不同的指数,所以它持有 620 只股票,包括大盘股和中盘股在内的多元化程度很高。持股最多的是微软,占 2.91%,其次是苹果,占 2.50%,强生占 2.09%。
我将该基金评为最佳低波动性 ETF 之一。它的业绩记录不如其他一些 ETF,但自 2015 年成立以来回报一直稳定。今年迄今已上涨约 12%,在 5 月份之前均超过标准普尔 500 指数和罗素 1000指数27. 在过去五年中,它的年化回报率为 16.1%,略低于上述两个基准。但请记住,该基金始于长期牛市的中期。它在 2018 年显示出其价值,当时它仅下跌 3%,而罗素 1000 和标准普尔 500 指数均下跌超过 6%。鉴于有更多的时间和更长的业绩记录,对于那些不适应市场波动的人来说,这款 ETF 应该会脱颖而出。
景顺标准普尔500等权重技术ETF
在景顺标普500等权重ETF科技(NYSEMKT:RYT)是典型的科技股ETF有一点不同。它投资于过去 10 多年推动股市的大型科技公司,但由于权重相同,因此与某些竞争对手相比,它更加多元化,风险更小。
该 ETF 跟踪标准普尔 500 等权重信息技术指数,因此它投资于市场上 75 只最大的 IT 股票。但是,尽管大多数 ETF 是市场加权的,这意味着市值越大,头寸就越大,但这是等权的,并且没有超过 1.64% 的持股。与通常的嫌疑人不同,该 ETF 的三大持股是Norton LifeLock、DXC Technologies和Seagate Technology Holdings。对于想投资科技但又担心波动的投资者来说,这是一个不错的选择。
自 2006 年推出以来,该 ETF 的回报率已超过标准普尔 500 指数。截至 5 月 27 日,今年迄今已上涨约 10%,略低于标准普尔 500 指数今年迄今 11% 的回报率。但在在过去的五年和十年期间,截至 4 月 30 日,它的回报率分别为 27.1% 和 18.5%。自成立以来,该ETF 的平均年回报率为 14.3%。费用率为0.40%,低于品类平均水平。
如果过去的一年让您不确定股票市场的转向方式,那么这是两个出色的选择,可以实现强劲的表现、较低的波动性和较低的风险。