Peloton股价上涨 公司以折扣价出售股票净赚10.7亿美元
Peloton股价周二上涨,即使该公司宣布计划通过新股发行筹集 10.7 亿美元,其股票估值低于当前交易价格。
值得注意的是,在 Peloton 表示没有理由筹集额外资金几周后,以每股 46 美元的价格发行了 2390 万股。
在周二的公告中,这家互联健身设备制造商表示,所得款项将用于一般企业用途,包括设施的建设或扩建、收购以及对新产品和技术的投资。
筹集资金的决定是在 Peloton 看到其产品势头放缓之际做出的。上市公司经常寻求股票发行以利用不断上涨的股价,但 Peloton 的市值今年暴跌。其股价今年迄今已下跌约 66%。
受此消息影响,Peloton 股价在周二的盘前交易中最初下跌 7%,但最近上涨了 12% 以上。在当天早些时候触及 52 周低点 46.70 美元后,该股周一收盘下跌 3.5% 至 47.49 美元——略高于公开发行价。
BMO Capital Markets 分析师 Simeon Siegel 告诉客户,他认为 Peloton 的现金消耗不会结束,他还对管理层突然逆转筹集现金的计划表示担忧。
西格尔在接受采访时说:“你必须问,在引入指导后不久就降低指导,并在没有必要后不久筹集资金开始出现趋势而不是一次性的。”
当该公司本月早些时候报告其第一财季亏损超出预期时,它还将全年收入预期下调了多达 10 亿美元。
Peloton 已将资金投入营销、推出新产品并加强其供应链。然而,随着消费者对家庭健身降温,分析师和投资者担心这些投资可能不合时宜。它还暂时冻结了招聘,以减少开支。
Peloton 预计股票发行将于周四结束。Peloton 表示,Durable Capital Partners 和 TCV 的附属公司以及 T. Rowe Price Associates 提供咨询的账户都表示有兴趣购买股票。
该公司计划授予承销商 30 天的选择权,以公开发行价格、扣除折扣和佣金后,再购买最多 1.5 亿美元的股票或约 330 万股 A 类股票。