Eurazeo以22亿美元出售支付公司Planet雇用银行
三位消息人士告诉路透社,欧洲收购基金Eurazeo已聘请花旗集团和Evercore准备出售其支付业务Planet,这笔交易可能使这家爱尔兰公司的估值高达20亿欧元(22.2亿美元)。
两位知情人士表示,Eurazeo希望在3月启动拍卖程序,以寻求利用在线购物和手机支付的兴起。
花旗和Evercore在去年12月赢得了一场竞标交易,而几天前,美国私募股权公司Silver Lake同意将Planet的竞争对手Global Blue与Far Point合并,后者是由对冲基金Third Point成立,由前总统领导的工具纽约证券交易所。
Eurazeo拒绝置评。Citi和Evercore无法立即发表评论。
Planet总部位于爱尔兰西海岸的戈尔韦,为400,000多家商家和100个合作伙伴银行提供服务,并提供退税和广泛的支付服务。
总部位于巴黎的Eurazeo于2017年通过Fintrax Group(一家专门从事货币转换服务的投资组合公司)控制了在纽约上市的Planet Payment,该公司致力于使货币持有人能够出国旅行以自己的货币付款。
合并后的集团更名为Planet,此后扩大了国际影响力,在五大洲的64个市场雇用了1,500多名员工。
两位消息人士称,Eurazeo希望兑现Planet核心收入超过1亿欧元的15到20倍的倍数,最终价格有望轻松超过15亿欧元。
其中一位消息人士称,此次出售将针对亚洲和西方公司以及其他投资基金。
Planet最接近的竞争对手是荷兰支付专家Adyen,该公司于2018年在阿姆斯特丹上市,投资者包括General Atlantic和淡马锡。
Adyen为Airbnb和Netflix等公司处理付款,其市值为235亿欧元,交易价格为其预期核心收益的56倍。
根据Refinitiv的数据,Worldline和Nexi等其他欧洲支付公司的交易价格约为其预期核心收益的18.5倍。
尽管由于对贸易紧张局势和全球经济放缓的担忧,其他领域的潜在合并停滞不前,支付系统的增长仍使交易不断滚动。
曾经是银行业的死水,支付行业现在利润丰厚且发展迅速,并且吸引了来自私募股权投资者的越来越多的兴趣。