克利夫兰克里夫斯以11亿美元收购AK Steel

铁矿石球团生产商克利夫兰-克利夫斯(CLF-Get Report)周二表示，已达成协议，以11亿美元的股票价格收购平轧碳，不锈钢和电气产品制造商AK Steel(AKS-Get Report)。

根据协议条款，AK Steel股东将以每股3.36美元的价格，以每股AK Steel的股份获得0.4股Cleveland-Cliffs的股份，根据Cleveland-Cliffs和AK Steel的收盘价，溢价16%，截至12月2日星期一，比AK Steel普通股30天成交量加权平均价格高出27%。

克里夫兰-克里夫斯股价周二开盘大跌，跌幅超过13%，至7.29美元。小号AK钢铁的野兔，与此同时，上涨4.5%至$2.94。

交易完成后，克利夫兰-克利夫斯(Cleveland-Cliffs)股东将拥有合并公司约68%的股份，而AK Steel股东将拥有合并后公司的约32%的股份。Cliffs首席执行官Lourenco Goncalves将领导合并后的公司，而AK Steel首席执行官Roger Newport将退休。

“通过将AK Steel资产的一流质量和令人羡慕的产品组合与Cliffs的债务状况和行之有效的管理团队相结合，我们创建了一家北美首屈一指的公司，自给自足的铁矿石球团并致力于高价值钢铁产品。”贡萨尔维斯在一份声明中说。

该交易预计将在2020年上半年完成，但要获得两家公司股东的批准以及监管机构的批准和其他典型的完成条件。

作为该协议的一部分，克里夫斯表示，已从瑞士信贷获得约20亿美元的融资承诺，涉及一笔新的资产支持贷款以及AK Steel 2023年优先担保票据的再融资。

克利夫兰-克里夫斯公司的股票在盘前交易中下跌了4.88%，即每股41美分，报收于8美元，而AK钢铁公司的股价上涨了5.54%，即16美分，报收于3.05美元。