施乐与惠普达成240亿美元的并购贷款

施乐控股公司(Xerox Holdings Corp.)在继续追求惠普公司的同时，已与多家银行安排了一笔240亿美元的贷款。

根据彭博汇编的数据，这是技术领域有史以来最大的过桥贷款，超过了国际商业机器公司(International Business Machines Corp.)在2018年用于收购Red Hat Inc.的200亿美元贷款。排名中不包括512亿美元的过渡贷款，这是Broadcom Inc.收购Qualcomm Inc.失败的一笔1000亿美元债务融资的一部分。该交易被唐纳德·特朗普总统阻止。

施乐桥也是今年在投资级贷款市场上出现的第一笔巨额收购融资，这对银行来说是可喜的消息，这些银行希望在去年管道减少后于2020年开展更多的合并活动。

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花旗集团，瑞穗金融集团和美国银行已提供了债务承诺。一份文件显示，该计划包括一项价值195亿美元的364天融资计划，预计将被银团收购;以及一项价值45亿美元的60天融资计划，计划由惠普资产负债表上的现金代替。

公司通常在交易完成之前用债券代替过渡性贷款。

施乐首席执行官约翰·维森丁(John Visentin)周一在致惠普董事会的一封公开信中说，债务承诺旨在“消除对施乐筹集资金能力的任何怀疑”。

信中提到了与惠普最大股东的对话，该对话显示惠普总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，其顾问对施乐能否筹集资金以收购所需资金表示怀疑。

施乐公司的代表拒绝置评。

彭博社报道，总部位于康涅狄格州诺沃克的施乐公司最初在11月获得了花旗集团的融资。但是惠普拒绝了最初的报价，称价格太低。这家计算机公司还拒绝了施乐(Xerox)打开其财务账簿的要求，并质疑较小的求购方是否可以筹集资金。

这笔45亿美元的融资提供伦敦银行同业拆借利率的初始保证金加1.25%，而这笔195亿美元的融资的起始价格为伦敦银行同业拆借利率加1.375%。现有的评级是标准普尔全球评级公司的BB +和穆迪投资者服务公司的Ba1。

施乐(Serox)以生产复印机而闻名，在标普和穆迪(Moody's)将该行业评级下调至高收益率之后，由于该领域的挑战和收入下降，该公司于2018年成为堕落的天使。个人计算机制造商惠普(HP)被穆迪(Moody's)评为Baa2，被标普(S&P)评为BBB。