Grab and Altimeter Capital SPAC合并可能是有史以来最大的
根据彭博汇编的数据,如果谣传的合并发生在Altimeter Capital的SPAC和叫车应用Grab之间,那可能是有史以来最大的SPAC合并。
上周,彭博社报道,T。Rowe Price Group和淡马锡控股均支持了这家东南亚公司与Altimeter Capital1的合并计划,后者是Altimeter Capital的两个SPAC之一。
据彭博社报道,两家公司以及贝莱德公司都对25亿美元的PIPE(对公共股权的私人投资)表示了兴趣,以支持此次合并。
合并可能使Grab成为首批通过一家空白支票公司公开上市的东南亚“独角兽”之一。独角兽是一家市值超过10亿美元的私人创业公司。
根据《金融时报》的报道,合并交易可能会使Grab的价值增加到350亿美元,这是所有SPAC的最大交易。
尽管Grab,T.Rowe Price和淡马锡的发言人拒绝置评,但彭博社报道说,与该公司关系密切的消息人士称,合并最早可能在本周进行。
根据彭博社的报道,Grab的最新估值约为1600万美元。在2020年,这家初创公司在软银集团的支持下将净收入增加了约70%。
Grab是东南亚最受欢迎的乘车应用程序。
Grab是东南亚对诸如Uber和Lyft之类的其他打车应用程序的解答。该公司于2012年在新加坡成立,现已从运输服务扩展到提供食品和杂货配送以及金融服务。
今年2月,Grab官员宣布该公司已获得20亿美元的贷款,该笔贷款计划用于增强流动性和分散融资来源。
集团首席执行官Anthony Tan说:“投资者对我们的信任深感鼓舞,他们相信我们的使命并认识到我们超级应用程序平台的价值,因为我们在实现增长和可持续性里程碑方面不断取得进步。”和Grab的联合创始人。“在他们的支持下,我们将投资建立一个长期的,多本地服务的业务,以便数百万东南亚人可以通过我们的日常服务来养家糊口,改善他们的生活。”
JP摩根(JP Morgan)担任贷款的主承销商,巴克莱(Barclays),德意志银行(Deutsche Bank),汇丰(HSBC),瑞穗(Mizuho),三菱金融(MUFG)和渣打银行(Standard Chartered)担任联席账簿管理人。
Altimeter Capital SPAC在专注于技术的初创公司背后投入了资金
Altimeter Capital Management成立于2008年,是一家专注于技术的投资公司,总部位于加利福尼亚州门罗帕克。其SPAC工具Altimeter Growth Corporation(AGC)的使命是“帮助有远见的企业家建立标志性公司,扰乱市场并改善生活”根据公司网站的说法。”
据报道,2020年9月,Altimeter Growth Corp.通过IPO筹集了5亿美元。
该公司拥有两个SPAC,即Altimeter Growth Corp. 1和Altimeter Growth Corp.2。据《金融时报》称,2020年,Altimeter Growth 1 SPAC筹集了4.5亿美元,其股价上涨了25%。
截至4月12日,AGC股票在纳斯达克的交易价格为13.93美元。