零售集团Authentic品牌集团准备夏季IPO
一位知情人士说,这家零售企业集团Authentic Brands Group正在为首次公开募股做准备,最早可能在今年夏天进行首次公开募股。
这位不愿透露姓名的人士说,正宗品牌公司(GuicyBrands)的股票发行目标价约为100亿美元,该公司旗下拥有Juicy Couture,Brooks Brothers,Aeropostale和Forever 21等业务。如果达到100亿美元,那么Authentic Authentics的市值将超过Under Armour,Kohl’s,Ralph Lauren和Dick的Sporting Goods。但是,由于交易尚未完成,因此交易规模可能会发生变化。
当贝莱德(BlackRock)在2019年对该业务进行投资时,Authentic Brands的估值超过40亿美元,其中包括债务。
这位知情人士说,预计公开发售的正式注册声明将由Authentic Brands于7月初提交,股票可能会在该月底开始交易。
Authentic Brands的发言人拒绝置评。
自公司成立以来,Authentic Brands的创始人兼首席执行官Jamie Salter积累了二十多个零售品牌,包括破产的百货商店连锁店Barneys New York,Nautica和Nine West。
根据其网站,该业务目前每年的零售额超过100亿美元。
近年来,Authentic Brands的战略需要与美国两家最大的公开交易购物中心所有者Simon Property Group和Brookfield Property Partners合作。这三人于2016年汇聚在一起,从破产中收购了青少年服装零售商Aeropostale。去年他们与Forever 21再次合作。
Authentic Brands与Simon分别创建了一家名为Sparc Group的合资企业,该合资企业目前经营着Brooks Brothers,Nautica,Aeropostale,Forever 21和Lucky Brand的运营。
Authentic Brands和Sparc最近宣布,他们将从私募股权公司Golden Gate Capital收购Eddie Bauer。
除贝莱德外,Authentic Brands还获得了General Atlantic和Leonard Green&Partners等投资者的支持。贝莱德和General Atlantic拒绝置评,而伦纳德·格林&合伙公司没有立即回应置评请求。
“我处于第一局,” Salter在去年的一次采访中告诉CNBC。人们在问我,’杰米。商场零售?我不明白。...我要对您说的是,我们需要砖和灰浆。零售确实需要它。”
彭博社首先报道了Authentic Brands的上市计划。