Warby Parker在纽交所上市首日开盘价为每股54.05美元比参考价飙升逾30%

眼镜初创公司Warby Parker于周三通过直接上市首次公开亮相，每股 54.05 美元，比 40 美元的参考价格飙升 30% 以上。

该股在交易的第一天收于 54.49 美元，上涨了 36%。基于已发行股票，这使该公司的估值超过 60 亿美元。

该股票现在在纽约证券交易所交易，股票代码为 WRBY。首次亮相正在测试投资者对家庭直接面向消费者的零售品牌的兴趣，因为该公司率先推出了其他品牌首先在网上推出并绕过批发的运动。

Warby Parker 加入了Spotify、Roblox和Coinbase等公司的行列，这些公司也通过直接上市而非首次公开募股上市。在直接上市中，公司不会从银行筹集新资金。相反，它在交易所上市，股票开始以公司与公众投资者协商确定的价格交易。然后内部人员可以随时选择出售股票。

纽约证券交易所周二晚根据之前在私人市场上的交易将参考价格定为 40 美元，这使该公司的市值约为 45 亿美元。最终，公开上市的价格是基于投资者的需求。根据公司文件，该公司的股票在 4 月份的私下交易价格为 24.53 美元。

当 Warby Parker 于 2010 年成立时，该公司最初是让顾客在家试戴眼镜并保留他们想买的东西。该公司通过开设门店进行扩张，这有助于平衡运营大规模电子商务业务带来的巨额费用。2019 年，它推出了一系列日常隐形眼镜。

联合创始人兼联合首席执行官戴夫·吉尔博 (Dave Gilboa) 周三表示：“在这个庞大的类别中，我们的市场份额不到 1%，未来几年我们的收入和利润增长将迎来巨大的顺风。”夸克盒子。”

“有很多机会可以扩展我们的实体零售业务，同时也可以扩展我们的电子商务产品，”他说。

近年来，Warby Parker 的销售额有所增长，但亏损也在增加。根据提交给美国证券交易委员会的文件，其在截至 2020 年 12 月 31 日的财政年度的净收入从 2019 年的 3.705 亿美元增至 3.937 亿美元。Warby Parker 两年前实现收支平衡，但到 2020 年，其净亏损总额为 5590 万美元。

最近几个月，Warby Parker 持续亏损。在截至 6 月 30 日的六个月中，它亏损了 730 万美元。

未来几年，这家眼镜制造商最大的投资之一将是实体店的增长，Warby Parker 希望这将推动盈利。虽然它预测收入将继续增长，但该公司尚未透露何时可能实现盈利。

该公司计划在 2021 财年末开设 30 至 35 家新店，使其总店面数量达到约 155 至 160 家。

尽管其商店在大流行期间暂时关闭，但 Warby Parker 已从强大的数字业务中受益。许多消费者仍然更多地在网上购物。根据公司提交的文件，今年前六个月，Warby Parker 大约 50% 的销售额来自数字业务，而去年这一比例为 60%。

“最终，我们不关心客户在哪里进行交易，”Gilboa 说。“我们只是想确保他们拥有尽可能最好的体验。”

Warby Parker 还希望在眼镜以外的类别中发展。去年，其约 95% 的销售额来自眼镜，2% 来自隐形眼镜，1% 来自眼科检查，2% 来自眼镜配件。

联合创始人兼联合首席执行官 Neil Blumenthal 看到了在其他类别中扩展的机会。

“隐形眼镜占我们业务的 2%，但这是一个超过 50 亿美元的市场，”他说。“与眼科检查一样......我们业务的 1%，但它也是一个超过 50 亿美元的 [市场]——未来对我们来说是巨大的机会。”

对于将于周四结束的第三财季，Warby Parker 预计净收入在 1.31 亿美元至 1.33 亿美元之间，较 2020 年的水平增长 26% 至 28%。

今年，它预计销售额将达到 5.32 亿美元至 5.37 亿美元。Warby Parker 估计，在 2022 财年，净收入将比上一年至少增长 25%。

在 Warby Parker 的直接上市中，注册股东将能够出售 9250 万股 A 类股票，但该公司不会从这些出售中获得任何收益。

Warby Parker 的投资者包括 Tiger Global Management、General Catalyst、Baillie Gifford 和 D1 Capital Partners。