Authentic Brands Group上架IPO 出售价值127亿美元的交易股份

零售集团 Authentic Brands Group 将搁置计划中的首次公开募股，转而将其业务中的大量股权出售给私募股权公司CVC Capital、对冲基金HPS Investment Partners和现有利益相关者。

这笔交易于周一宣布，为该公司带来了 127 亿美元的企业价值。

Authentic Brands 的投资组合公司包括服装零售商 Forever 21 和 Aeropostale、百货连锁店 Barneys New York、男士西装制造商 Brooks Brothers 和 Sports Illustrated 杂志。明年年初，其收购运动鞋制造商锐步的交易预计将完成，为其持股增加另一个品牌。

该公司已于7 月初申请 IPO。但 Authentic Brands 首席执行官 Jamie Salter 表示，现在的目标是 2023 年或 2024 年的 IPO 日期。他说他已经签约担任首席执行官五年。

“首次公开募股的气氛很荒谬，”索尔特在电话采访中说。“我认为我们会得到一个巨大的估值……甚至可能比我们出售业务的价格还要高。但猜猜怎么了?我宁愿保密。”

近几个月来，一波零售公司进入公开市场，从眼镜制造商Warby Parker和时尚租赁平台Rent the Runway，到环保鞋履品牌Allbirds和电子商务时尚网站Lulu’s。投资者偏爱在互联网上站稳脚跟的名字，让一些人可以像高增长科技公司一样获得估值。

CNBC 曾报道称，Authentic Brands 在首次公开募股时寻求估值约 100 亿美元。

与 CVC 和 HPS 的交易预计将于 12 月完成，届时这家私募股权公司和对冲基金将各自在 Authentic Brands 的董事会中保留一个席位。

“我们计划与 ABG 团队密切合作，以执行他们的战略重点，尤其是在国际扩张方面，”CVC 的管理合伙人 Chris Baldwin 说。

该公司表示，贝莱德将保持其自 2019 年以来一直持有的 Authentic Brands 最大股东的地位。包括美国购物中心所有者西蒙房地产集团、General Atlantic、Leonard Green & Partners、布鲁克菲尔德和篮球明星沙奎尔奥尼尔在内的现有投资者将保留其股权。

Authentic Brands 在申请上市时报告称，其 2020 年的净收入从一年前的 7250 万美元跃升至 2.11 亿美元，而其收入增长了约 2% 至 4.89 亿美元。

“我们今天的剧本和昨天的一样，”索尔特说。“到今年年底，你会听到更多收购的消息。”

CVC 最近与联合利华的茶叶业务达成协议。据其网站称，该公司的其他一些投资组合公司包括街头服饰品牌 A Bathing Ape 和宠物用品连锁店Petco。HPS 于 2016 年从摩根大通资产管理公司分拆出来。