雪迪龙 年报「雪迪龙千股千评」

北京雪迪龙科技股份有限公司

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2018-021

北京雪迪龙科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以604,880,320为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

北京雪迪龙科技股份有限公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的国家级高新技术企业。公司业务主要围绕与环境监测业务相关的“产品 系统应用 服务”展开，着力拓展环境监测、环境信息化、环境大数据、环境治理四大领域业务，积极开展生态环境监测网络项目建设，以专业的监测感知技术、丰富的环保综合应用能力及强大的服务网络为政府及企业提供环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营等“一站式”环境综合服务。

经过多年发展，公司已由监测设备供应商发展为环境综合服务提供商。公司的业务范围已涵盖环保及工业等诸多领域，监测范围已覆盖废气、空气、废水、水质、土壤等多个监测要素；监（检）测类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测等；同时设立子公司专门开展环境工程及治理业务。目前，公司正着力推广智慧环保综合解决方案，构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络，通过智慧环保项目的推广和实施，促进并将最终实现公司业务模式的升级。

（二）主要产品及服务

1、环境监测系统及工业过程分析系统

根据客户工艺流程、使用行业的不同，公司系统产品可分为环境监测系统和工业过程分析系统。环境监测系统可以用于污染源废气监测、环境空气质量监测、污染源废水监测、环境水质监测、土壤检测等，为污染物减排提供自动化、全天候的监测和管理支持手段；工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组份的成份分析和测量，将分析技术、信息化软件技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合，为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。

环境监测系统及工业过程分析系统主要产品系列有：气态污染物监测、大气环境监测、地表水监测、废水监测、土壤环境监测、辐射/噪声监测、应急/实验室检测、工业过程分析等。

2、分析仪器及配套产品

公司分析仪器系列及配套产品是为客户提供的易耗品或备机备件等产品，包括分析仪器仪表及配套产品及部件。

3、运营维护服务

公司运营维护服务主要包括环保运营维护服务和系统改造服务。

环保运营维护是指环保部门、排污企业委托具有环保运营资质的公司对环境监测系统进行统一的维护和运营管理。由于排污企业普遍缺乏足够的专业技术人员以及相关设备的易损件、易耗品，环境监测系统维护成本高、难度大，将系统维护任务交予第三方，可以有效解决设备供应商与排污用户之间互相推诿、系统故障不能及时处理的问题，保证监测系统正常运行，提高环保部门监管效率。公司是国内较早进入环境监测第三方运营维护服务行业的企业之一。系统改造服务是指公司根据客户需求对其老旧或不符合技术要求的原有分析仪器系统进行更新、改造和升级。

公司已在全国范围内设立技术服务中心，培养专业的技术服务人才，专门为各销售区域内的客户及设备提供售后服务和运维保障，从而形成了较为完善的运维服务网络，提高客户服务质量及效率，为相关设备的二次销售提供助力，为未来公司搭建生态环境监测网络奠定了客户及运维基础。

4、第三方检测服务

公司为政府、企业、事业单位及其他客户提供第三方实验室及现场检测服务，服务形式包括送检检测、比对检测、委托检测等。检测类型包括，地表水检测、工业废水检测、生活饮用水检测、空气质量检测、固定污染源废气排放检测等。

随着大气、水、土壤监测点位建设和监测事权上收的逐步落实，以及政府在强制检测市场逐步放开、自愿检测快速发展的背景下，具备一定技术水平、具有相应业务资质、经验丰富的民营第三方检测机构逐步获得了重要的市场地位。为抓住第三方检测市场发展的重要机遇，公司专门设立了华准检测公司，专门负责第三方检测业务的拓展和实施。该业务是公司环境综合解决方案的重要环节之一，能够为生态环境监测网络建设项目的实施提供有力的技术支持。

5、智慧环保服务

公司面向全国各城市、主要工业园区或涉及污染物排放的大型企业开展智慧环保综合项目建设，提供“一站式”环境综合解决方案。业务内容包括“一网一库一平台N应用多服务”，即构建天地一体的生态环境监测网络（一网），包括大气环境质量、水环境质量、噪声环境质量等在线监测网络、机动车尾气监测感知网络、视频监控感知网络、实验室监测及应急监测等；设立一个环境数据资源中心（一库），包括数据资源管理系统、地理信息系统等；搭建一个统一的基础设施平台（一平台），利用云计算、虚拟化技术等，实现基础软硬件资源的统一管理、综合利用；开发多个业务管理应用模块（N应用），即覆盖业务监控、环境管理、执法决策和公众服务等多方面的可扩展的N个应用，并辅以实施环境风险评估和项目规划、运营维护和环保咨询等服务，最终建立全面综合的环境信息管理系统，提升环境监管业务的智能化水平。该业务是公司传统业务模式的升级，是公司未来长期坚持的业务发展方向。

6、环境治理业务

公司现设有子公司专门从事环境治理业务，围绕工业水处理、节水与废水资源化利用、工业废弃物的资源化利用、料场封闭、VOCs治理等环境工程项目建设及运营进行市场拓展，并结合公司智慧环保业务积极以投资合作形式拓展环境治理业务，公司将打造集环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营于一体的环境综合服务平台，提升公司大型综合项目的竞争力。

（三）经营模式

1、公司主要采用以直销为主、代理为补充的经营模式向企业客户销售监测设备等产品；

2、面向政府客户提供综合环保建设及服务业务，可采用BOT、BOO等模式。

（四）业绩驱动因素

1、政策趋严提供“新契机”。随着环境监测相关行业标准及法规不断出台并趋严，环保执法、监察力度加强，监测污染指标增加、监测范围由电力行业向非电领域扩大、监测设备布局密度增加、数据精度要求提升以及仪器自身的更新换代成为市场新的增长动力；十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度，伴随生态环境监测网络建设方案的和环保税的推进落实，环境监测行业将会有更加广阔的应用和市场空间。

2、修炼“内功”迎接“新机遇”。公司将根据集团化发展的战略规划，在保持原有技术储备、市场策略、销售渠道、服务网络建设、人员配备、资金支撑等方面优势的基础上，不断完善公司治理，创新人才培养和市场拓展机制，自主研发新技术，优化资源配置，认真修炼“内功”，提升公司的综合实力，紧紧抓住环保产业发展的良好机遇。

3、业务升级创造“新增长”。公司坚持以污染源监测、大气环境监测、水环境监测及环境信息化业务为主要布局，实现监测终端、监控平台、运维服务的智能化升级，不断提升公司核心竞争力，抓住生态环境监测网络建设的契机，大力推广智慧环保综合解决方案，构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络，通过智慧环保项目的推广和实施，促进并最终实现公司业务模式的升级，为公司提供新的业绩增长点。

（五）行业特点及公司所处的地位

从行业的产业链来看，可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测，其对待监测物质和环境要求较高，一般需和系统预处理系统配合使用，达到检测目的；系统集成主要是根据最终用户的使用环境及工艺情况，以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统解决方案。

从行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商在国内大多以标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅，主要供应厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家；国内企业主要从事系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务。凭借地域优势及强大的销售服务体系，在环境监测设备市场，国内仪器所占份额正在逐年提升，同时关键零部件和原材料的国产化水平逐步提高，国内企业正逐渐向产业链前端延伸。近年来，随着环保要求的逐渐提高，除分析仪器及系统集成需求外，由此衍生的以专业第三方环境服务量逐渐增加，国内的主要分析仪器生产厂商均大力拓展第三方环境服务，通过收购并购、合资合作等方式积极向产业链上下游拓展，致力于成为涵盖分析仪器、软件开发、系统集成、运营维护多方面的生态环境综合服务商。

公司是国内环境监测和分析仪器市场的先入者之一，作为国内专业的分析仪器及系统集成综合产品供应商，系统产品主要定位于环境监测和工业过程分析中高端市场，广泛应用于环保、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石化、化工、农牧业及科研等领域。经过多年努力，公司已由环境监测设备提供商逐渐发展成为环境综合服务商，在行业内具有较高的影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次可转换公司债券经鹏元资信评估有限公司评级，根据其在2017年6月12日出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（报告编号：鹏信评【2017】第Z【240】号02），北京雪迪龙科技股份有限公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司总体经营情况

（1）营业收入：完成10.84亿元，与去年同期9.98亿元相比，增长8.63%。

（2）归属于上市公司股东的净利润：完成2.15亿元，与去年同期1.94亿元相比，增长10.77%。

（3）总资产：至2017年末21.99为亿元，与去年年末19.78亿元相比，增长11.15%。

（4）归属于上市公司股东的净资产：至2017年末为18.91亿元，比去年年末17.16亿元相比，增长10.20%。

（二）2017年度各项财务指标

报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率分别为6.72、5.46，与去年同期相比，变动幅度分别为-0.34、-0.36；在营运能力方面，应收账款周转率（次）和存货周转率（次）分别是2.22、1.88；在盈利能力方面，基本每股收益为0.36元，净资产收益率达到11.95%。

（三）经营情况分析

公司2017年度利润增长10.77%,增长幅度稍低于公司业绩预期，主要原因是环保产品销售收入略低于销售预期，而公司研发投入增加1,241万元，投资收益同期减少1,429.6万元。公司各业务板块经营情况如下：

环境监测业务实现营业收入6.42亿元，较去年同期增长8.71%。

2017年度，国家开展中央环保督察力度空前，实施环保限产和淘汰落后产能，导致部分中小锅炉领域的CEMS监测业务受到影响。同时由于电力行业CEMS监测市场需求趋于稳定，电力行业对传统CEMS的需求增长有所放缓，但电力行业超低排放业务及非电领域CEMS监测业务的需求随着环保要求的提高，有着明显的上升。2018年度，随着工业企业的升级改造及开工生产，以及国家振兴实体经济措施的推进，非电领域的CEMS监测及超低排放业务仍会有更为广阔的发展空间。

2017年度，公司对大气、智慧环保、水质监测产品的投入初见成效，2017年度虽然其业务未达预期，但实现了培养队伍、奠定基础的目的，由于这些业务的客户群体以政府部门为主，单个项目金额较大、项目跟踪落地周期较长、公司业务基础稍弱等因素导致业绩增速较慢；随着公司近几年在上述业务领域做的积极布局和投入，预计2018年度会有较好的业绩兑现。

VOCs监测业务较去年同期业绩增长显著，主要客户群集中于厂界监测、石化化工等领域，随着大气治理的进一步推进，VOCs作为“十三五”的约束性指标之一，其监测市场将得到陆续释放。

工业过程分析系统实现营业收入8,156万元，较去年同期增长69.09%。主要是公司积极拓展水泥、钢铁、化工、石化等领域的工业过程分析业务。

气体分析仪及备品备件业务实现营业收入1.32亿元，较去年同期下降4.34%，主要是面向客户开展的二次销售。

运营维护改造业务实现营业收入2.13亿元，较去年同期下降3.95%。

公司旗下全资子公司“北京雪迪龙环境工程技术有限公司”，自2016年组建专业的团队开展环境工程业务，2017年度环境工程公司实现销售收入2,956.4万元，为公司在环境工程业务领域的发展奠定了良好的基础。

（四）对外投资概况

2017年，公司未开展重大对外投资。

（五）员工持股计划

员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，目前已实施三期，具体内容如下：

第一期员工持股计划资金总额约为2,512万元，购买完成日期为2015年4月22日，购买均价为27.43元/股，购买数量为915,805股，占公司总股本的比例为0.15%，锁定期自2015年4月22日至2016年4月22日，存续期为2015年4月22日至2017年4月22日。经2017年1月17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第一期员工持股计划延长一年，即存续期至2018年4月22日止。经2018年1月22日日召开第三届董事会第十四次会议审议通过，将第一期员工持股计划存续期再次延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2019年4月22日。

第二期员工持股计划资金总额约为3,662万元，购买完成日期为2016年7月22日，购买均价为16.804元/股，购买数量为2,180,325股，占公司总股本的比例为0.36%，锁定期为2016年7月22日至2017年7月22日，存续期为2016年7月22日至2018年7月22日。

第三期员工持股计划资金总额约为1,002万元，购买完成日期为2017年7月11日，购买均价为16.502元/股，购买数量为607,300股，占公司总股本的比例为0.1004%，锁定期为2017年7月12日至2018年7月12日，存续期为2017年7月12日至2019年7月12日。

2017年度的考核增长率Rn低于20%，故第四期员工持股计划不从公司2017年净利润中提取奖励基金，经员工持股计划委员会征求第四期持有人建议后，提请董事会终止实施第四期员工持股计划。

（六）公开发行可转债

2017年5月，公司筹划公开发行可转换公司债券并向中国证监会报送相关申报材料。2017年12月5日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2017］2206号）。2017年12月27日，公司公开发行52,000万元可转债，2018年1月3日完成发行，募集资金到账。2018年1月29日，公司可转债上市流通，债券代码为“128033”，债券简称为“迪龙转债”。

（七）募集资金情况

2012年3月9日，公司首次公开发行股票募集资金的总额为7.05亿元，净额6.49亿元（以下简称“前次募集资金”），截至2017年末，前次募集资金余额为5,235.78万元，募投项目“运营维护网络建设项目”尚需继续投入。

2017年12月27日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.2亿元，净额为5.07亿元。本次公开发行可转债募集资金将应用于VOCs监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络建设项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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2.重要会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用