在港发行美元债券「香港离岸人民币债券的发行方式」

2月9日，国家开发银行香港分行采取簿记建档方式，成功发行美元港币双币种境外债券，发行规模为5.5亿美元和53亿港币，发行收益率为美元2.125％和港币1.6％。本次发行引起市场热烈反响，吸引了投资者踊跃下单，美元和港币最终认购倍数分别为6.2倍和2.0倍，充分体现国际资本市场对开发银行债券品牌的认可。

本次发行的债券是2022年度首笔美元港币双币种债券，其中美元部分创下同期限中资机构债券（除国债外）和美国国债之间最窄利差，港币部分创下中资机构同品种历史最大规模发行纪录，充分发挥了开发银行的市场引领作用，为后续的中资机构债券发行锚定了定价基准，是开发银行香港分行持续助力香港债券市场建设、巩固香港国际金融中心地位的重要举措。

此次债券联席主承销商为中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司、中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行等。

本文源自金融时报

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