中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在美国IPO筹集11亿美元
中国电动汽车初创公司小鹏汽车(Xpeng Motors)正在寻求在美国进行的首次公开募股(IPO),筹资11亿美元,略高于竞争对手利汽车(Li Auto Inc.)上个月的上市。
XPeng Inc.在周五向美国证券交易委员会提交的文件中表示,计划以每股11至13美元的价格出售8,500万股美国存托股票。根据该文件中列出的股票,该公司的市值约为该上限的91.7亿美元。
电动汽车制造商在特斯拉(Tesla Inc.)和NIO Inc.(NIO Inc.)今年股价强劲上涨后,一直受到投资者的欢迎。扩大其在美国IPO规模的利奥汽车(Li Auto)自发行价以来已上涨了32%。
备案文件显示,总部位于广州的XPeng完成了最新一轮融资,总计9亿美元。该公司在招股说明书中说,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)投入了1亿美元,而阿布扎比的穆巴达拉(Mubadala)又投资了1亿美元。阿里巴巴集团控股有限公司也出资2.15亿美元,增加了对XPeng的投资。
中国是世界上最大的电动汽车市场,但竞争激烈。随着公共补贴的撤消,需求下降了。特斯拉在当地制造汽车的攻势给当地玩家施加了更大的压力。
经过多年的汽车研发并试图在全球范围内推广自己的形象,随着病毒大流行和经济放缓挤压市场,促进竞争,中国电动汽车制造商现在正采取步骤上市。霍宗新能源汽车有限公司已经表示,最快将于明年在上海上市。知情人士说,WM汽车技术公司也正在考虑在今年年初在中国进行首次股票出售。
根据该公司的备案,截至7月31日,XPeng已交付了18,741辆其首款汽车G3 SUV。备案文件显示,该公司于5月开始交付第二款车型P7轿车,到7月31日前已出货1,966辆。
XPeng表示,在截至6月30日的六个月中,其净亏损为1.13亿美元,营收为1.42亿美元。
存托股票将价值两股普通A类股票。该公司的投票权将由B类和C类股票的持有人控制,它们分别持有10票和5票。
此次发行的股票由瑞士信贷集团,摩根大通和美国银行牵头。该公司计划将其股票在纽约证券交易所上市,股票代码为XPEV。