10月18日,南京证券(833868)公告称,公司拟面向合格投资者公开发行不超过36亿元公司债券,已于2016年12月6日获证监会许可,公司2017年第一期的公开发行公司债券将于近期发行。

南京证券表示,本期债券采用分期发行的方式,本期债券发行规模为10亿元。本期债券票面金额为100元,按票面金额平价发行。

本期债券期限为5年,同时附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率询价区间为4.2%-5.2%,最终票面利率将由公司和主承销商华安证券根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

据《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。合格投资者通过向华安证券提交 《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1000万元,超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

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